FEATURES

Ziele

Wir helfen dem Kunden, seine Ziele (Finanz, Lifestyle, Gesundheit) gemeinsam mit seinem Berater zu definieren und so schnell wie möglich zu erreichen. Zusätzlich sieht er, wie er im Zeitplan liegt.
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Dokumentenmappe

Berater und Kunden haben die Möglichkeit, gemeinsam auf Dokumente der Finanzprodukte zuzugreifen. Der Kunde kann zu jedem Vermögenswert einen eigenen Ordner anlegen, um diese Dokumente gemeinsam mit dem Berater zu aktualisieren.
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App

Durch die Handy-App haben Kunden jederzeit und überall ihre Finanzdaten und wichtigsten Dokumente dabei.
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